尼古拉斯是一个患有唐氏综合症的10岁男孩。每到他的生日，他的妈妈都会为他制作一套戏服来激发他的想象力。在母亲去世后，尼古拉斯搬去和祖父母和堂兄大卫住在一起。大卫是一个问题少年，他没有耐心去学习如何与尼古拉斯分享他的生活并且与他好好相处。一天晚上，尼古拉斯发现妈妈留下的戏服箱是一个通往奇幻世界的入口，他将会开启一场神奇的冒险来拯救一个梦想被偷走的王国，并让大家认识到：爱和善良可以打破任何边界。这是一部能带着微笑看完的优秀动画片，尼古拉斯失去了爱他的妈妈，但他有最好的祖父祖母，最好的朋友和没有噩梦的美好世界。电影分为现实世界和异世界两个线在写，现实的世界里尼古拉斯和表哥刚住在一个房间的时候，表哥用戏服隐藏了真实的自己，他不许尼古拉斯碰自己房间的东西，踢足球不带着尼古拉斯玩，对尼古拉斯封闭着自己的心，直到尼古拉斯为了他勇敢的站出来，和说他满嘴谎言的同学们对抗的时候他才脱下了自己的“戏服”。而在异世界里,尼古拉斯穿上了自己有魔力的戏服，帮他的好朋友找回了被巫师带走了关在巨塔的妹妹，在这一路上尼古拉斯学会了勇敢，收获了爱与勇气。真正的勇士不会杀害龙，只会驯服龙看完电影,我很羡慕尼古拉斯，真想像他一样没有噩梦和任何邪恶的想法，用勇敢和爱去面对生活。